2026年5月27日 水曜日

おはよう、Tsukasa.
今日は — 人のお客様が
あなたを必要としています。

優先度の高い順に、AI が次に取るべきアクションをまとめました。

今週フォロー —

30日以内のイベント —

未読LINE 3

新規顧客を登録 一斉配信

今日の進め方

朝 → 面談前 → 面談中 → 面談後。各ステップで「次にやること」が明確になります。

1

朝のブリーフ

上の Hero で「今日話す客」を確認。優先順に1人ずつ。

いま ここ

2

面談前リサーチ

該当客の詳細を開く → 家族構成・タイムライン・過去提案を10秒で再確認。

3

面談・録画

Zoom面談 → 録画ボタンで自動収録 → Drive に保存。

4

文字起こし → タスク化

AI議事録ボタンで自動文字起こし。提案・調査・連絡タスクを抽出して保存。

5

フォローアップ

AI返信下書きで LINE 文面を作って送信。次回面談を予約。

TODAY

今日 話すべき方

上から順番に対応すればOK。各カードの「文面を作って送る」を押すだけ。

—

今月の数字

客層・資産分析

顧客ステータス構成

重点 / 管理中 / 新規 / 休眠

年代別 管理資産

AUM 合計 (万円)

向こう12ヶ月のライフイベント

教育 / 退職・年金 / 住宅 / 相続 ほか

※ 優先度は「ライフイベントの近さ × 重要度 × 最終接触からの経過」を組み合わせて自動算出しています。

CLIENT LEDGER

顧客台帳

最終接触日が古い順。タップで詳細モーダル（家族構成・30年タイムライン・提案履歴）。

新規顧客を登録

全ステータス 重点 管理中 新規 休眠 最終接触 — 新しい順 (直近接触) 最終接触 — 古い順 (要フォロー) 管理資産 — 多い順 管理資産 — 少ない順 年齢 — 高い順 年齢 — 低い順 名前 — あいうえお順 状態 — 重点優先 直近ライフイベント 順 —

顧客	年齢	職業	家族	状態	管理資産	最終接触

LIFE EVENTS

ライフイベント・マップ

家族構成と生年月日から、進学・退職・年金・後期高齢・住宅ローン完済を時系列に自動展開。

※ 顧客の家族構成と生年月日から、進学・退職・年金・後期高齢・住宅ローン完済を自動展開。カードクリックで顧客詳細を開きます。

KPI BOARD

業務 KPI とタスク

月次の主要 KPI と、それを達成するための具体的アクション。タスクから顧客 1 人ずつアプローチできます。